一、前言
合成橡胶是三大合成材料之一，既是与人们生产生活息息相关的石化产品，也是重要的国家战略资源，广泛应用于工业、国防、交通及日常生活的各个方面。合成橡胶大致可分为通用橡胶和特种橡胶两大类。通用合成橡胶指用于生产轮胎等大宗产品的原料橡胶，包括丁苯橡胶（SBR）、聚丁二烯橡胶（BR）、丁基 / 卤化丁基橡胶（IIR/HIIR）、乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（NBR）、异戊橡胶（IR）、氯丁橡胶（CR）和苯乙烯类嵌段共聚物（SBCs）[1]；高性能合成橡胶是指通用合成橡胶的高端牌号和功能化品种以及特种合成橡胶，是新时代发展所必需的关键先进化工基础材料 [2]。
改革开放以来，历经 40 余年高速发展，我国高性能合成橡胶材料产业从无到有，从小到大，得到长足发展。相继成功开发出官能化溶聚丁苯橡胶、钕系顺丁橡胶、星型卤化丁基橡胶、功能化热塑性弹性体等高性能和功能化通用合成橡胶，以及氢化丁腈橡胶、热塑性硫化橡胶、高性能硅橡胶、氟醚橡胶等特种橡胶产品。我国合成橡胶产业逐步迈向高端化、绿色化、生产智能化的发展道路。
二、高性能合成橡胶材料的特点及应用领域
通用合成橡胶的高端牌号和功能化品种主要指应用于高性能轮胎胎面、胎侧和气密层，可以显著提高轮胎性能的官能化溶聚丁苯橡胶、钕系顺丁橡胶、星型卤化丁基橡胶；以及用于苛刻条件下密封防水、胶黏剂、聚合物改性、光缆电缆等领域的极性化丁苯热塑性弹性体（SBS）、苯乙烯–异戊二烯嵌段共聚物（SIS）、氢化苯乙烯–丁二烯嵌段共聚物（SEBS）、氢化苯乙烯异戊二烯共聚物（SEPS）热塑性弹性体、长链支化乙丙橡胶、官能化高抗冲丁苯树脂等。特种合成橡胶材料是指不同于通用橡胶材料而具有耐高低温、耐老化、抗烧蚀、耐化学介质等特殊性能的橡胶材料，主要包括氢化丁腈橡胶（HNBR）、热塑性硫化橡胶（TPV）、硅橡胶、氟橡胶等。特种合成橡胶材料具有的特殊性能使其成为航空航天、国防军工、电子信息、能源、环境、海洋等国家重大战略和新兴领域发展所必需的关键材料 [3]。
当前和今后一段时期，国防和国民经济发展急需的先进通用橡胶和特种橡胶材料主要有以下几种。
溶聚丁苯橡胶（SSBR），不同于传统乳聚丁苯橡胶，它是通过锂系阴离子溶液聚合制备的丁二烯、苯乙烯共聚橡胶，由于其结构可设计、性能可调控，是制造轮胎胎面胶的理想胶种。作为高性能合成橡胶胶种，溶聚丁苯橡胶比乳聚丁苯橡胶有更优异的滚动阻力和抗湿滑性能，被公认为绿色轮胎的橡胶复合体系中所必须采用的橡胶组分。
氢化丁腈橡胶是以改善丁腈橡胶（NBR）的耐热和耐老化性能为目的，将丁腈橡胶链锻上的丁二烯单元进行选择性加氢制得的一种高饱和度橡胶材料，其最主要的特点是能在 150℃下长期使用，并且在高温下仍能保持较高的物理机械性能，能够很好地满足汽车、宇航、油田等领域对材料耐高温耐化学品的特殊要求，应用越来越广泛，比如用作汽车油封、燃油系统部件、汽车传动带、钻井保持箱和泥浆用活塞、印刷和纺织用胶辊、航空航天用密封件、减震材料等。
IIR/HIIR 是由异丁烯与少量异戊二烯通过低温阳离子聚合反应合成的线型高分子材料。丁基橡胶是气密性最好的橡胶，在轮胎内胎、硫化胶囊、医用胶塞和胶管胶带等领域有着广泛的应用。卤化丁基橡胶包括溴化丁基橡胶和氯化丁基橡胶，是丁基橡胶经过卤化改性的产品。卤化丁基橡胶在保持丁基橡胶原有性能的基础上，提高了产品硫化宽容度，并且可与其他种类通用橡胶共硫化，可生产无内胎轮胎，且具有更好的耐热性。
氢化苯乙烯类热塑性弹性体（HSBCs）是热塑性弹性体 SBS 和 SIS 经氢化后将绝大多数不饱和双键变成饱和键，不仅保留了本身优秀的弹性，而且耐热、耐光和耐热氧等性能得到大幅度提高。氢化 SBS（SEBS）可广泛用于生产高档弹性体、树脂改性、胶黏剂、润滑油增黏剂、电线电缆的填充料和护套料等。随着共享单车的兴起，SEBS 用于生产不充气轮胎成为热门领域。氢化 SIS（SEPS）主要用于润滑油增黏、透明弹性体和膜制品制造，以及用在润滑油脂、光缆密封油膏、化妆品和涂覆革等领域 [4]。
异戊橡胶由异戊二烯合成，与天然橡胶结构最为相近，是天然橡胶的最佳替代品，可用于轮胎等行业。
热塑性硫化橡胶，又称动态硫化热塑性弹性体，是通过在塑料相（如聚丙烯）和橡胶相（如 EPDM）熔融共混过程中，将橡胶相进行硫化，得到粒状硫化橡胶相以微区相态稳定存在于塑料相中所制得的热塑性弹性体材料，兼具传统橡胶的高弹性能和塑料材料的热塑性加工性能，具有密度低、可回收、易加工、能耗低、长效耐老化性等优良的特点。
硅橡胶是由线性聚硅氧烷混入补强填料以及功能填料和助剂，在加热、加压条件下硫化后成为网状结构的弹性体的一类特殊合成橡胶。具有优异的耐高低温、耐候、耐臭氧、抗电弧、电气绝缘性、防潮、高透气性以及生理惰性等。在现代工业、电子电气、汽车、建筑、医疗、个人护理等领域具有广泛应用，成为航空航天、国防军工、智能制造等领域不可或缺的先进高性能材料。
氟橡胶是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的一种含氟橡胶材料，其特殊性能由氟原子的结构特点所决定。氟橡胶可长时间在 250℃下使用，极限使用温度可达 300℃，而传统三元乙丙橡胶、丁基橡胶的极限使用温度只有 150℃。氟橡胶除了耐高温还具有优异的耐油、耐化学介质、耐酸碱性能，在所有橡胶弹性体材料中其综合性能最好，主要用于火箭、导弹、飞机、船舶、汽车等运载工具的耐油密封和耐油管路等特种用途领域，是国民经济和国防军工不可或缺的关键材料。
三、国内外高性能合成橡胶材料产业发展现状
（一）合成橡胶
2017 年全球合成橡胶产能超过 2×107 t/a。 2018 年，全球合计产能约为 2.042×107 t/a，主要分布于亚洲、北美及欧洲。中国是最大的生产国和消费国，年产能 5.93×106 t，约占全球总产能的 29% [5,6]（见图 1）。
图 1 近年世界合成橡胶供需情况 [5,6]
2020 年世界合成橡胶产能将达到 2.2×107 t/a。各胶种中，产能增幅最大的是 SSBR，其次是 IIR 和 EPDM（见图 2）[6]。
图 2 世界主要胶种近十年产能变化情况 [5,6]
2017 年全球生产合成橡胶（SR）1.505×107 t，同比增长 1.4%；消费合成橡胶 1.519×107 t，同比增长 2.4%。2018 年，世界 SR 总产能为 2.042×107 t，产量为 1.533×107 t，产能利用率约为 75%，产能总体过剩。到 2025 年，产消量将分别接近 2×107 t。
我国共有 50 家合成橡胶生产商，产能合计为 5.93×106 t/a。已形成中国石化股份有限公司（29%）、中国石油股份有限公司（20%）、民营企业（29%）、台资外资企业（22%）的四分天下格局。中国石化在 BR、SBCs 具有优势，中国石油优势在 ESBR，民营企业（共 32 家）的 IIR、IR 具有优势，台资外资企业在 EPDM、NBR 上具有优势。
2017 年我国通用合成橡胶产量为 3.557×106 t，出口量为 1.41×105 t，进口量为 1.365×106 t，表观消费量为 4.781×106 t，再创历史新高，各主要胶种供需情况详见表 1。2018 年产量为 3.67×106 t，产能利用率为 62%。
表 1 2017 年中国大陆地区合成橡胶供需量 [7] ×103 t
2020年，我国合成橡胶需求将超过4.8×106 t/a。国家经济结构转型在对合成橡胶业务提出产品结构调整要求的同时，也为先进基础材料业务的发展带来难得的机遇。
（二）氟橡胶
氟橡胶主要品种有常规二元氟胶、三元氟胶、全氟醚橡胶、羧基亚硝基氟橡胶、氟化磷腈橡胶、耐低温氟橡胶及氟硅橡胶等，目前主要的氟橡胶厂家和牌号如表 2 所示。
表 2 氟橡胶主要生产厂家及牌号 [8]
作为特种橡胶，氟橡胶因氟原子赋予的特殊性能，被用做各种苛刻条件下的密封材料。目前我国常规的氟橡胶已实现产业化，产业规模国际领先，性能与国际相当，特种氟橡胶也逐渐实现国产化，产品的种类逐步完善。2017 年全球氟橡胶总产能约为 4.77×104 t/a，其中中国超过 2.34×104 t/a，占全球总产能的约 50%。近年来世界氟橡胶主要生产企业如表 3 所示。
表 3氟橡胶主要生产厂家的生产能力和技术特点 [8]
近年来氟橡胶的新建或拟建项目主要集中在中国，国外公司如大金工业株式会社已在常熟建成 3200 t/a 装置 [8]；索尔维特种聚合物（常熟）有限公司也在常熟建成 3000 t/a 装置，杜邦旗下的科慕公司与中昊晨光化工研究院有限公司合作拟建 5500 t/a 装置。目前，浙江巨化集团等公司也在规划建设 3000 t/a 的高性能氟橡胶装置。
2000 年以来，随着国民经济的高速发展，各国对氟橡胶的需求量大幅度增长。2017 年全球需求量约为 3.35×104 t，2020 年将达 4×104 t。2017 年我国的氟橡胶需求量约为 1×104 t 左右。预计“十四五”期间，我国氟橡胶的需求量将达到 1.5×104 t。随着中国国防现代化建设的进一步加快，新一代战车、战斗机的研发促进了各种新型燃料、推动剂的应用，氟橡胶在国防军事工业的应用领域已从密封件、电气线路护套发展到各种新型燃料输油管道的主要成型材料，其市场潜力相当可观。目前国内氟橡胶生产企业由于在产业规模、品种结构以及加工能力上的差距，尚无法完全满足军事工业需求。
（三）硅橡胶
有机硅属于高性能新材料，全球有机硅需求复合增速约为 5%。全球主要有机硅生产商包括美国陶氏集团、美国迈图高新材料集团、日本信越集团德国瓦克国际集团有限公司、中国蓝星（集团）股份有限公司等，生产装置主要分布在中国、美国、德国、英国、日本、法国、韩国等国家 [9]。
2000 年以来，随着我国成为世界制造业中心，有机硅产业得到长足发展，我国已经成为全球重要的有机硅产销大国。截至 2017 年年底，大陆地区共有 13 家甲基硅氧烷单体生产企业，聚硅氧烷总产能为 1.38×106 t/a，产量为 1.02×106 t，表观消费量为 9.7×105 t [10]；2018 年，表观消费量首次超过 1×106 t，达到创纪录的 1.04×106 t，同比增长 7.4%，其中消费比例最大的是建筑、电子电气、医疗及个人护理等领域。未来，除了传统应用领域需求仍将保持稳步增长以外，新能源、人工智能、第五代移动通信技术（5G）、高端医疗等尖端应用领域将助推我国硅橡胶行业走向高质量发展之路。
“十三五”期间我国硅橡胶行业在产业发展、结构调整、技术进步、节能减排等方面取得了很大进步，但在发展质量、技术水平、应用开发等方面与世界先进水平相比依然存在较大差距。硅橡胶生产规模小、集中度低、自动化程度低的格局没有得到根本性改变，安全环保、自动化生产技术有待进一步提高。
四、我国高性能合成橡胶材料发展面临的主要问题
（一）行业大而不强，企业竞争力弱
进入 21 世纪以来，随着国民经济的高速发展，国内合成橡胶产业快速增长，“十一五”“十二五”的十年间，国有、民营及台 / 外资企业都热衷于投资合成橡胶产业，导致国内产能出现井喷式增长，增幅明显高于国内同期合成橡胶产量与消费量的增幅。然而从 2008 年开始出现了过剩迹象，2012 年之后过剩态势逐步扩大。受市场价格和生产成本的影响，加之进口产品的冲击。2017 年国内合成橡胶产量共计 3.557×106 t，有效产能利用率为 64.0%，低于世界合成橡胶装置平均产能利用率 8.8 个百分点。调整产品结构、提高市场竞争力，已成为合成橡胶工业面临的首要问题 [7]。
（二）中高端牌号供给不足，短缺与结构性过剩并存
历经 70 年发展，我国已经能够生产所有的通用合成橡胶品种，产能、产量、消费量也跃居世界首位。但也存在产品同质化严重等问题，高附加值产品占比依然较低，很多特种高性能产品长期依赖进口。仅有异戊橡胶工业装置突破了传统技术范式，采用稀土催化体系，通过全新的技术路线，实现了异戊橡胶的产业化，但也存在产品质量不稳定等问题。高端的溶聚丁苯橡胶、溴化丁基橡胶主要以进口为主，中国目前还不能生产高门尼黏度乙丙橡胶的牌号。丁腈橡胶仅有 20 多个牌号，其中超高腈丁腈橡胶（NBR）、羧基丁腈、氢化丁腈、粉末丁腈等牌号产品还主要依靠进口。国内氟橡胶在品种、应用方面尚存在较大差距，特别是加工应用技术的落后，如汽车曲轴油封、燃油管等氟橡胶密封件目前均被国外巨头所控制。此外，民航、石油、化学和医疗、建筑、发光二极管（LED）、太阳能电池等其他高端领域的氟橡胶制件水平也处于落后地位。
（三）创新能力不强，新技术开发差距明显
面向未来，国际合成橡胶领域不断加强技术创新，新技术开发主要集中在产品创新、工艺创新和环境友好三个方面。
在产品创新方面，主要依托可控自由基聚合、可控正离子聚合等基础研究成果，开发具有全新结构和性能的合成橡胶新产品。我国合成橡胶企业在此领域的研究刚刚起步。
在工艺创新方面，主要围绕生产工艺的优化、设备的改进、产品应用配方的开发等方面开展创新研究，以提升装置的综合技术水平。我国合成橡胶企业在此方面的原创性不多。
在环境友好方面，一是围绕生产绿色轮胎的高性能合成橡胶新牌号进行创新开发，以期全面改善轮胎的抗湿滑性，滚动阻力和燃油经济性；二是围绕环保要求，开发符合环保法规要求的新型助剂和填充油；三是围绕原料绿色化，开发以生物质为原料的合成橡胶。目前在绿色轮胎用高性能溶聚丁苯、稀土异戊等新牌号开发方面，还缺乏面向市场的专业化技术服务支持。
（四）中美贸易摩擦对合成橡胶领域的影响
在橡胶领域，中美贸易摩擦已历经多年，2009 年以来，美国相继对我国输美乘用车与轻型卡车轮胎实施多轮附加关税。轮胎特保案对中国轮胎出口，特别是低端轮胎领域带来了很大的冲击。我国合成橡胶出口到美国相对较少，但是以橡胶制品方式大量的出口，中美贸易摩擦对我国橡胶制品的出口造成较大的影响，从而导致合成橡胶产品需求下降，企业开工率下降。另一方面高端或专用橡胶品种牌号虽然大部分不是由美国进口，但是供应国有可能在美国的压力下限制对华出口，从而影响到相关领域。
我国合成橡胶行业实现了所有通用产品技术的自主化，为保障国家经济发展提供了有力的战略支撑。但是不少特殊用途牌号依然要依赖进口，因此我们应该重点发展合成橡胶高端产品，通过“产学研用”一体化开发，补齐短板。
五、我国高性能合成橡胶材料的战略目标与发展任务
（一）战略目标
1. 材料高端化
重点发展官能化溶聚丁苯橡胶、钕系顺丁橡胶、星型卤化丁基橡胶。其应用领域为高性能轮胎胎面、胎侧和气密层，占合成橡胶总消耗量的 60%。
发展极性化 SBS、SIS，氢化 SEBS、SEPS 热塑性弹性体、长链支化乙丙橡胶、官能化高抗冲丁苯树脂等，主要应用于密封防水、胶黏剂、电线电缆等，占合成橡胶总消耗量的 21%。
发展特种氢化丁腈橡胶、热塑性硫化橡胶、高性能硅橡胶、氟醚橡胶等产品。其主要应用于海洋橡胶制品、止水带、轨道交通（减震、密封）橡胶制品以及航空航天、特种作业等领域。力争到 2025 年，建立较为完善的高性能硅橡胶功能填料评价体系和产品应用评价体系；实现氟醚用特种单体产业化，制备出接近国际先进水平的全氟醚橡胶和不需二段硫化的氟橡胶。
2. 过程绿色化
过程绿色化发展主要的努力方向是改进现有生产工艺，实现节能降耗，包括新型反应器开发、合成橡胶干燥工艺节能技术、合成橡胶生产质量控制技术等；开发绿色生产和环保技术，包括低排放生产工艺、挥发性有机化合物（VOC）处理和污水减排技术、低能耗生产技术，乳液聚合提浓技术、环保型助剂替代技术；探索基于生物材料合成双烯烃技术。
3. 生产智能化
基于人工智能网络技术，整合数据资源，实现弹性体材料分子设计、合成工艺和加工应用研究的高速有效性。
我国工业进入 4.0 时代，将数字化、智能化、模块化、网络化等新型理论与工具引入到合成橡胶材料技术开发中，形成一套完整的自有数据库，通过电脑模型模拟出产品结构、性能与可能应用的领域，使产品的基础研究、生产技术开发、产品应用研究具有一套完整的模拟评价体系，客户可以根据需求随时定制高端产品，能快速设计、开发、生产，进入市场，在技术开发与产品应用开发中引领国际市场，高端化产品达到 70% 以上。
整合先进的制造技术、装备技术、自控技术、环保技术，实现合成橡胶生产过程智能化、绿色低碳。使产品的基础研究、生产技术开发、产品应用研究形成高效的链条，实现客户–研发–生产–销售智能化高效定制系统。
（二）重点发展任务
1. 官能化溶聚丁苯橡胶
加快开发具有低油耗、高安全、低噪音和舒适性的高性能节能胎面胶。着重开发高端牌号 SSBR，形成具有自主知识产权的官能化 SSBR 生产技术，构建我国高性能 SSBR 新产品、新方法的知识产权保护网络，在技术上达到国际先进水平。
2. 氢化丁腈橡胶
国外 HNBR 产品主要集中在腈含量在 22%~ 45% 的 HNBR 常规牌号上。我国正处在完成 HNBR 工业化的进程当中，目标牌号也主要是常规 HNBR 产品。由于国外公司禁售某些特种牌号产品。因此，开发特种牌号 HNBR 橡胶将成为发展重点，包括宽温域 HNBR、耐低温耐油的 HNBR 以及开发新型特种 HNBR 产品等。
3. 丁基 / 卤化丁基橡胶
加大基础研究，优化分子结构设计，开发出特异性能的支化丁基橡胶、新型卤化丁基橡胶产品。同时集中力量突破关键核心设备的设计与制造技术。实现国内现有装置与生产技术的提升，形成稳定的规模化生产，加强产品加工应用技术开发与市场推广力度，到 2035 年实现从基础研究、工业技术、加工技术到高性能产品在尖端领域示范应用的全方位技术突破，生产技术和产品达到世界一流水平 [11]。
4. 苯乙烯类热塑性弹性体及其氢化产品
通过向苯乙烯类热塑性弹性体中引入高玻璃化转变温度的单体，在聚合物主链上引入极性丙烯酸酯支链等手段，设计并合成具有新颖结构的聚合物，提高材料的耐温、耐磨和弹性，改善现有不充气轮胎的舒适感、耐磨性和耐温性能。
实现磺化改性 SBS、环氧化 SBS、高极性 SBS 等功能化苯乙烯类热塑性弹性体的商品化，并成功应用于油田、医疗等特殊领域。加大合成新方法研究，特别是基于可逆加成–断裂链转移（RAFT）聚合在合成非苯乙烯类热塑性弹性体（SBC）类新型嵌段结构热塑性弹性体方面的最新进展。建立新型热塑性弹性体技术开发平台和性能评价体系，为新型功能性热塑性弹性体的大规模应用奠定基础。
5. 异戊橡胶
我国的顺式异戊橡胶装置都采用稀土催化剂，产品性能优于传统 Ti 系催化异戊橡胶。但新技术在生产工艺技术方面还处在成长期，在催化剂体系、制备方法、反应设备、聚合工艺等方面仍有较大的提升空间。
6. 热塑性硫化橡胶
为了适应橡塑共混型热塑性弹性体材料的快速发展，一方面要强化 EPDM/PP、IIR/PP 等传统 TPV 材料的技术开发与应用研究，另一方面，随着动态硫化技术和相关机理的不断发展成熟，基于不同组分的、可满足不同性能要求的高性能特种 TPV 材料不断涌现，未来应重点开发高气体阻隔性异丁烯–对甲基苯乙烯共聚橡胶 / 尼龙 TPV、耐高温耐化学介质的丙烯酸酯橡胶基 TPV 和氟橡胶基 TPV、具有高体感相容性的硅橡胶基 TPV 以及绿色环保可降解的生物基 TPV 等。
7. 特种硅橡胶
苯（醚）撑硅橡胶、含特种元素（如硼、氮等）的硅橡胶等耐高温硅橡胶品种的开发关键在于特种耐高温有机硅单体的规模化制备。这些单体包括含耐高温基元的二硅醇，如亚苯基二硅醇、二苯醚二硅醇、碳硼烷二硅醇等，也包括专用活性聚合单体，如双脲基硅烷等。应力争在耐高温有机硅单体的制备、特种催化剂制备、聚合反应控制等方面尽快取得突破。
8. 特种氟橡胶
汽车工业是氟橡胶的主要消费领域，用量约占氟橡胶总消费量的 40%，石油化工占 25%，航天、航空及其他行业占 35%。随着各行业在节能、环保等方面越来越高的要求，传统橡胶材料已不能满足新的使用要求，为氟橡胶代替其他橡胶制品提供了机遇。相对国外氟橡胶，我国的氟橡胶主要在特种聚合单体方面存在不足、生产装置的自动化和智能化较为落后，特种聚合单体的合成技术和提升装置的自动化、智能化是下一步氟橡胶产品实现突破的关键。
六、措施建议
（一）制定规划，重点支持，加强产业链协同创新
根据世界合成橡胶技术发展的大趋势，在国家层面设立创新专项，给予重点支持，以企业为主体，“产学研用”协同创新。积极开展高性能合成橡胶材料研究，从合成机理、工艺路线优化、装备与数字自动化、新的应用领域开发等方面共同开发。形成完整的上下游创新链，推动行业跨越式发展，以满足我国高性能合成橡胶新材料快速发展的需求。
（二）加强宏观调控，优化产业结构
在宏观产业政策、信贷政策以及行业组织层面加强宏观调控作用，制定相关政策，鼓励企业开展高技术含量合成橡胶材料的研发和工业化，限制低端技术来源的新建或扩建项目，增强对核心技术的研发和掌控能力，实现产业结构的优化。
（三）建设国家级创新平台，打造一流创新团队
加强科研人才培养，集中优势科研力量，优化科研成果转化奖励机制，提升内动力，打造具有国际一流开发创新能力和自我发展能力的高性能橡胶材料创新团队，推动行业健康发展。
