2021年我国快递行业发展现状及趋势分析，平均单价持续走低「图」
一、快递行业业务收入情况
1、总收入
受益于我国电商市场的快速发展，我国快递行业收入规模从2013年的1441.7亿元上升至2020年的8795.4亿元。2020年，全国快递业务收入为8795.4亿元，相比2019年增长17.3%。2021年1-5月快递业务收入3925.8亿元，同比增长29.70%。
数据来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
2、分目的地
从快递的目的地来看，2021年1-5月我国发往异地的快递收入占比最高，为50.5%，其次，运往国际或港澳台的快递收入占比第二，为12.9%。而同城的快递业务收入仅占比8.0%。
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3、分地区
2021年1-5月我国东部地区快递业务收入占比拔得头筹，高达78.5%，这离不开东部地区经济的快速发展以及物流业的高速建设。而中部地区和西部地区的快递业务收入分别占比12.7%、8.8%。
数据来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
二、快递行业业务量情况
1、总业务量
2013-2020年我国快递服务行业业务量逐年上升。2020年受益于电商及懒人经济的发展，中国快递服务企业业务量增长至833.6亿件，同比上升31.23%。此外，截至2021年5月，全国快递业务量已高达396.5亿件，接近2017年全年快递业务量。2021年快递业务量突破200亿件用时仅83天，比2015年12月25日快递业务量首次超过200亿件提前了9个月，比2020年提前了45天。
数据来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
2、分目的地
2021年1-5月我国发往异地的快递业务量以及增长量均排名第一，整体发出336.5亿件，比2020年1-5月增加了122.9亿件，同比增速为57.54%。其次，发往同城的快递也经历了小幅度上升，2021年1-5月快递业务数增至50.8亿件。2021年1-5月发往国际/港澳台的快递业务收入排名第二，但业务量仅9.1亿件，主要是因为发往国际/港澳台的快递单价偏高。
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3、分地区
与快递业务收入结构类似，2021年1-5月我国东部地区快递业务量占比排名第一，为78.5%。其次，中部地区和西部地区分别排名第二、第三，为14.2%、7.3%。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国快递行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、快递行业竞争格局
2015-2021年5月我国快递行业CR8整体呈上升的趋势。2018年快递行业CR8有较大提升，原因是2017年市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高。而由于2020年，极兔、众邮、丰网等新玩家逆势入局，导致2021年1-5月行业CR8进一步下降。
注:快递行业CR8企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。
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2016-2021年Q1，中通的市场占有率始终保持领先，2021第一季度达到20.4%，排名第二名的韵达和第三的圆通也一直保持其市场地位；顺丰推出“特惠专递”产品后，自2020年开始，市场占有率也呈现加速提升态势；而百世、申通自2020年开始出现市占率下滑的现象。整体来看，行业企业竞争激烈，整合速度加快。
资料来源：公开资料整理
2020年我国单票收入和单票毛利最高的快递企业都是顺丰，其单票收入为17.77元，成本为15.59元，因此单票毛利为2.18元。而圆通、中通、韵达、申通的单票盈利均低于0.4元。甚至百世快递的单票成本大于收入，单票毛利呈负值，为-0.01元。
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截止到2020年底，在干线运输车辆配置方面，顺丰有超过5.8万运输车辆，其次是申通的自营与加盟商合计运输车辆超过3万辆；在转运中心数量上，顺丰有10个枢纽级中转场+39个航空、铁路站点+147个片区中转场；在服务网点建设方面，圆通、韵达和中通均超过3万个。整体来看，顺丰在基础设施方面的固定资产投入较大，其次是中通，这也是提高企业物流效率的基本支撑。
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四、快递服务申诉问题情况
2020-2021年5月我国快递服务问题申诉数量呈起伏状态，平均每月为18443件。中国快递服务问题申诉数量居高不下，这是快递行业发展的痛点所在。
数据来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
五、快递行业发展趋势
2011-2020年我国快递行业平均单价逐年下降，2020年平均单价下滑至10.55元/件，2021年1-5月进一步下降至9.90元/件。2020年初，全国快递业务量受到国内疫情影响较大，快递龙头公司均希望抢更多的量来弥补年初的亏空，中通首先发起激烈的价格战，以期加速竞争格局分化，另外，以极兔快递为代表的新快递企业加入竞争，采取了激进的低价抢量策略，加速市场低价竞争。
注：根据平均价格=业务收入/业务量计算得到行业平均单价。
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